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    3. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金
      基金代碼000877基金類別混合型
      基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
      成立日期2014-12-17客戶適合類型C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資目標利用定量投資模型,在有效控制風險的前提下,追求資產的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
      投資理念本基金主要通過定量投資模型,選取并持有預期收益較好的股票構成投資組合,在有效控制風險的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。本基金運用的量化投資模型主要包括:(1)多因子alpha模型——股票超額回報預測;(2)風險估測模型——有效控制預期風險;(3)交易成本模型——控制交易成本以保護投資業績;(4)投資組合的優化和調整
      投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業/公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金股票資產的投資比例占基金資產的0-95%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金和到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。
      投資策略本基金投資策略如下:1、股票投資策略
      本基金主要通過定量投資模型,選取并持有預期收益較好的股票構成投資組合,在有效控制風險的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。但在極端市場情況下,為保護投資者的本金安全,股票資產比例可降至0%。2、固定收益資產投資策略本基金固定收益資產投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。3、資產支持證券投資策略:在對市場利率環境深入研究的基礎上,本基金投資于資產支持證券將采用久期配置策略與期限結構配置策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。4、權證投資策略:權證為本基金輔助性投資工具,其投資原則為有利于基金資產增值,有利于加強基金風險控制。本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究,同時綜合考慮權證定價模型、市場供求關系、交易制度設計等多種因素對權證進行定價。5、其他金融衍生工具投資策略:在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如期權、互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定參與投資。
      業績比較基準95%*滬深300指數收益率+5%*銀行活期存款利率(稅后)
      風險收益特征本基金為混合型基金,其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
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